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2013年中国洗衣机电机行业发展趋势分析

浏览次数: 日期:2013年9月12日 16:32

 

在经历几年高速增长的辉煌之后,2012年至今,中国洗衣机行业前进步伐明显放缓,对此,电机生产企业感受颇深。不过,洗衣机电机细分市场中的变频电机异军突起,正走俏市场,各大电机生产企业纷纷将目光转向这一领域,但繁多的技术路线令那些在行业中摸爬滚打多年、对行业技术发展趋势有着敏锐洞察力的电机生产企业决策层也感到“迷茫”,洗衣机电机市场竞争格局让人觉得是在“雾里看花”。
 

整体市场增速下降
 

作为洗衣机的动力源泉,电机的市场需求与整机产量密切相关。国家统计局数据显示,受国内外宏观经济环境影响,2012年,家用洗衣机产量累计达6741.53万台,同比增长1.35%,增速较上年同期下降10.16%,增幅继续收窄。
 

受此影响,洗衣机电机销量同比增速也在放缓。产业在线数据显示,2012年,中国洗衣机电机总销量为1.02亿台,同比增长4.3%,而2011年同比增长14.5%。中国洗衣机电机2013年第一季度产销数据也未见起色,洗衣机电机企业实现产量2582.8万台,同比增长2.9%;实现销量2594.6万台,同比增长3.2%;其中,内销1738.8万台,同比增长4.7%,出口855.8万台,同比微增0.3%。值得关注的是,2013年第一季度行业数据呈现增长的很大一部分原因来自于上年同期产销数据基数较低。据了解,2012年第一季度洗衣机电机销量为2508万台,同比增长6.8%。
 

此外,记者从威灵、三江集团等几家主流电机企业处了解到,2012年至今,这些企业洗衣机电机产销情况好于行业平均水平,但增幅已大不如前。
 

威灵电机业绩数据显示,2012年威灵洗衣机电机内销1646万台,外销1684.1万台,总销量较上年同期上升2.0%。不过,洗衣机电机营业额为31.7亿港元,同比下跌5.65%,出现这一情况的主要原因是洗衣机电机国内市场低迷,相关整机客户销量明显下滑,以及原材料价格下跌导致电机整体售价下调。
 

“2012年,三江洗衣机电机销量同比增长7%~8%,高于行业整体水平。”三江集团总经理环一军告诉记者,取得这样的成绩得益于企业经营策略的转变及积极发展海外市场业务。他说:“去年积极开发欧洲电机市场给我们带来很大收获。”
 

分析洗衣机电机的市场行情,普尔电机总经理熊春阳称:“洗衣机电机的市场行情与洗衣机市场行情密切相关。2012年各项政策相继退出家电市场时产生的边际效应十分明显,整机市场相对低迷。在这样的大环境下,普尔洗衣机电机销量与2011年基本持平,已经非常庆幸了。”
 

去年的业绩表现不俗,但今年的销售情况却令阿斯科(中国)电机技术有限公司(Askoll)总经理王远航有些担忧:“目前,大多数洗衣机电机企业的生产线都无法满负荷运转,虽然没听说哪个企业倒闭,但大家都在勉强支撑。不过,总体来看,电机企业的处境还是要好于上游钢材企业,它们的日子更难过。”
 

政策和标准带动变频电机发展
 

相对于传统的感应电机和串激电机,变频电机在节能、降噪方面具有明显优势,成为节能型电机的代表。
 

2012年5月16日,在国家新一轮节能产品惠民工程中,洗衣机被纳入其中。这一政策在电机企业眼中是一个信号,标志着洗衣机行业将围绕节能型产品实现转型升级。采访过程中,记者注意到,许多洗衣机电机企业都在加紧开发新型节能、降噪电机。
 

日电产上海国际贸易有限公司营业部周毅对记者透露,自从去年节能产品惠民工程实施以来,日电产变频类洗衣机电机的销量有明显增加,特别是应用在滚筒洗衣机上的DD直流无刷电机,市场表现尤为突出。
 

合肥荣事达三洋电器股份有限公司变频科技公司总经理黄秋宏非常看好变频电机的市场发展前景。他指出,随着国家针对高能效家电的扶持政策不断出台,高效直流变频电机需求将会大幅增加。“去年我们公司电机销售整体增长30%,这和变频洗衣机市场增长有很大关系。”他说。
 

除了具有倾向性的刺激政策,越来越严格的洗衣机能效要求也给变频电机提供更多发展机会。“随着洗衣机市场对于产品能效要求的提升,普通波轮洗衣机用感应电机的市场份额会逐渐降低,DD或者DDM直流无刷电机市场将越来越红火。”常州亚通杰威电机有限公司副总经理方瀚对记者说。
 

记者了解到,BG12021.4-2004《电动洗衣机能耗限定值及能源效率等级》的修订标准《电动洗衣机能耗、水耗限定值及等级》目前正在WTO/TBT公示,预计下半年将正式发布实施。标准报批稿显示,洗衣机单位功效耗电量、单位功效用水量、洗净比等指标较原标准都有大幅提升。此外,标准最大的变化是将原来全负载测试改成全负载和半负载测试相结合的模式。
 

针对新旧标准的区别,合肥三洋专门用传统电机和变频电机做过摸底试验,结果令黄秋宏兴奋,他说:“在半负载测试中,变频电机能发挥更大作用。因为在这一测试条件下,普通电机不能适时调整水流和用电量,而变频电机无级调速,可以随时变化,所以更加节能,这对我们这些在变频电机领域拥有很强技术实力的企业十分有利,我们盼着这一标准尽快实施。”与此同时,黄秋宏明确地告诉记者,按照新能效标准要求,波轮洗衣机若想达到1级能效水平,不用变频电机是几乎不可能实现的。
 

同样,方瀚也看出这一市场机遇:“新的洗衣机能效标准实施一定会促进变频洗衣机电机的销售,从客户订单情况就可以看出这一趋势,海尔、小天鹅、惠而浦变频电机型号采购数量都在增长。”
 

多种技术路线共存
 

变频技术逐渐在洗衣机领域盛行,参与内销市场竞争的洗衣机企业都将更多资源放在变频技术上。在这一形势下,必然会有更多的电机企业投身于变频产品的开发和生产。据了解,目前不少电机企业都能提供变频洗衣机电机,其中,既有外资电机企业,比如Askoll、日电产、杭州松下马达、亚通杰威、三星、LG、合肥荣事达三洋电器股份有限公司电机工厂等,也有国内传统洗衣机电机生产企业,如威灵、三江集团等。威灵电机市场部经理刘鹏对记者透露,一向专注于传统电机的威灵也在积极研发洗衣机变频电机,并且实现量产,为美的洗衣机配套。
 

变频领域的众多技术路线令新进入这一领域的企业无法选择单一的技术路线进行跟踪。
 

据了解,目前市场上变频电机主要有直流变频和三相变频感应电机两大类,直流变频又分为DD(直接驱动)直流无刷电机、DDM(带减速离合器驱动)直流无刷电机、皮带传动式直流无刷电机3种,并且,变频电机领域同时存在几条技术替代路线。
 

威灵电机技术负责人向记者介绍了几大技术路线:“欧洲市场将继续以滚筒洗衣机为主,电机由串激电机向三相变频感应电机及皮带传动式直流无刷电机方向转换;北美市场滚筒洗衣机增长迅速,将替代搅拌洗衣机的地位带动相关电机增长;亚洲由日本、韩国主导技术潮流,洗衣机电机将向DD直流无刷电机方向转换;在中国及东南亚市场,电机将向直流变频、三相变频感应电机方向转换。”
 

“我们会考虑各个技术路线的可能性,因为这几类技术的客户我们都有,必须全面照顾客户的需求。”刘鹏说。
 

“形成如此众多的替代路线是因为变频电机的每种技术路线都各有优缺点,还没有形成完美统一的解决方案。”环一军直言,“洗衣机电机未来的技术走势目前还没有统一的定论,或许还要经历几年的发展才能清晰,对此,我们也感到毫无头绪,只能每种电机都做,以适应不同派系主机厂的要求。”
 

具体来看,三相变频感应电机比串激电机更节能,噪声更低,并节约材料用量。走日韩DD直流无刷电机路线的企业则认为,三相变频感应电机是过渡产品,直流变频电机效率要高出10%。黄秋宏从另一方面指出,三相变频感应电机噪声较大,无法满足中高端市场需求,而直流无刷变频电机在这方面则具有明显优势。不过,他也指出,整机厂采用直流无刷变频电机方案需要对洗衣机生产线进行大量改造,新建生产线的企业更适合。他分析说:“很多电机生产线是从串激电机生产线改过来的,所以更多地改成了三相变频感应电机。”
 

王远航对记者介绍,皮带传动式直流无刷电机与洗衣机企业现有生产线兼容性好,而且效率更高,转速更快。不过,黄秋宏对这一产品有着不同看法:“采用皮带传动,这种方式本身就已经产生效率损失,经过测算,约有3%。另外,和直驱电机相比,皮带传动式直流无刷电机增加了许多部件,故障率会更高。”
 

行业发展亟待规范
 

“电机行业竞争已经进入白热化阶段,感应电机利润太薄,企业积极转型变频领域的初衷更多是为了寻找新的利润增长点。”黄秋宏对记者直言,由于变频电机具有一定的技术门槛,所以小型电机企业无法马上进入这一领域。
 

据了解,由于感应电机的制造门槛不高,在江浙地区的一些乡镇,形成由众多小企业组成的产业集群,造成感应电机市场良莠不齐的现状。
 

“事实上,感应电机的利润已经很低,如果价格再下降,就只能偷工减料。”环一军向记者表达了他的担忧,他说:“在当前形势下,像我们这样的企业发展存在许多劣势。比如我们组建一个开发团队需要几十个人,甚至更多,是一笔很大的费用支出。当我们开发出产品推向市场,整机厂会通过招标的方式采购,这让小企业有空可钻。小企业从市场上拿回我们的产品进行模仿,提出更低的投标价格,我们简直成了别人的产品开发室。”
 

此外,针对实施了一年的洗衣机节能产品惠民工程对电机领域造成的影响,某电机企业有关负责人有着自己的见解:“新机型从开发、测试到最终推向市场要经历一段较长的时间,而去年节能产品惠民工程出台仓促,很多洗衣机反应不过来,除了那些有技术储备的大企业,很多企业只能从现有技术入手,产品简单做些改进就马上去申报,并没有更多地使用高效变频电机。”
 

王远航认为,经济形势不好,行业不应该再依赖短期的政策刺激,应该慢慢地实现转型升级,只有长效的机制才能真正促进产业发展。他说:“这种短期刺激只能导致企业盲目上马生产线建设项目,最后这些生产线都成了企业的包袱。”
 

此外,有企业负责人认为,在整体市场规模扩张不大的情况下,竞争不过就是企业之间的互相厮杀,最终将在产品价格体系上得到体现。
 

针对这样的行业现状,电机企业都在想办法谋求更好的发展。王远航指出,企业不应该再盲目扩产,而是要不断开发新产品,走差异化发展道路。他说:“在当前的趋势下,洗衣机电机企业单纯靠大量生产单一品类电机很难生存下去。Askoll直流无刷电机以前只生产外转子产品,现在又开发了内转子产品,更加完善了高端产品结构。”
 

环一军告诉记者,他们公司目前的发展策略是“多品种、小批量”路线,不再只盯着大家电电机,尽可能地接一些新兴小家电订单,以弥补其他产业的损失。他说:“这些产品虽然开发和生产成本较高,但是利润都很好,并且海外市场订单较多。”

 

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